万科再从债市融资34亿元票面利率3.21%-3.7%

AAA级房地产公司万科通过债券市场融资。7月6日晚间，万科公布了2022年向专业投资者发行公司债券(第三期)的票面利率。

发行文件显示，本期债券发行规模不超过34亿元，分为两个品种。第一个品种的期限为5年，具有发行人票面利率调整的选择权、投资者回售的选择权和第三年末赎回的选择权。2.该品种期限为7年，有发行人票面利率调整的选择权、投资者回售的选择权和第五年末赎回的选择权。

7月6日，万科和簿记管理人中信证券向专业机构投资者进行票面利率询价。根据询价结果，最终确定第一期债券的票面利率和第二期债券的票面利率分别为3.21%和3.70%。

7月8日，万科公告称，本期债券将于7月7日至7月8日发行，最终实际发行金额为34亿元。其中，品种1实际发行规模为29亿元，品种2实际发行规模为5亿元。

万科表示，扣除发行费用后，拟使用24亿元偿还到期债务及置换已用于偿还到期债务的自有资金，10亿元补充流动资金。

万科披露，2021年3月24日，经中国证监会核准，向专业投资者发行面值不超过80亿元的公司债券。万科采用分期发行的方式，本期债券为注册额度的第四期。

截至7月7日，万科公开发行的待偿还债务融资工具累计余额为676.68亿元。如果本期34亿元公司债券全部发行，万科公司债券和债务融资工具累计余额为710.68亿元，占截至2021年12月31日万科净资产的18.09%。

截至2021年底，公司股份总数为116.25亿股，深圳地铁集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为27.89%。业内人士告诉界面新闻记者，万科股权分散，需要注意其股权结构的稳定性。

截至2022年3月末，万科净资产3933.1亿元，归属于母公司所有者权益合计2368.7亿元。合并报表资产负债率为79.80%，合并报表扣除预收账款和合同负债后的资产负债率为69.52%，母公司为69.02%。

本次债券上市前，万科最近三个会计年度实现年均可分配利润343.04亿元，预计不低于本次债券一年期利息的1倍。本次发行前的财务指标符合相关规定。

业内人士表示，万科是房地产行业的优秀企业。目前，评级机构共同确定其长期信用等级AAA，本期债务信用等级AAA，评级展望为稳定。